項目融資渠道，金交所掛牌，可做定向融資

項目融資渠道，金交所掛牌，可做定向融資

項目融資渠道，金交所掛牌，可做定向融資 17316018270 楊經(jīng)理

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代辦金交所掛牌產(chǎn)品發(fā)行 中晟國亞投資管理有限公司

代辦金交所掛牌產(chǎn)品發(fā)行 北京市朝陽區(qū)建國路88號SOHO現(xiàn)代城A座503

金交所掛牌時間短，速度快，價格低。

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金交所的主要業(yè)務(wù)，除了方便各類金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓外，就是幫助企業(yè)融資。不同于傳統(tǒng)銀行和信托等間接融資，金交所主要開展直接融資業(yè)務(wù)，也就是企業(yè)做為發(fā)行人，用SI募的形式，通過金交所的平臺直接面向投資者募集資金，不需要傳統(tǒng)的金融機構(gòu)做中介，這種形式簡稱定向融資計劃或者直接融資計劃

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1.前期準備：

(1)討論確定發(fā)行方案：規(guī)模、期限、擔保方式、預(yù)計利率、募集資金用途等；(2)聯(lián)系擔保工作；(3)會計師開展審計工作；(4)券商、律師開展盡職調(diào)查；(5)召開董事會、股東(大)會。

2.材料制作階段：

(1)完成評級、擔保工作；(2)簽署各項協(xié)議文件(承銷協(xié)議、受托管理協(xié)議、債券持有人會議規(guī)則、設(shè)立償債保障金專戶、擔保函、擔保協(xié)議)；(3)中介機構(gòu)撰寫承銷協(xié)議、募集說明書、盡職調(diào)查報告等；(4)律師出具法律意見書；(5)完成上報文件初稿。

3.申報階段：

申報階段的重點工作是尋找投資者，在申報階段，主承銷商開始尋找本期債券的潛在投資人，進行前期溝通。此時中小企業(yè)定向融資計劃發(fā)行者應(yīng)配合主承銷商做好企業(yè)宣傳、推介工作。

4.備案階段：

(1)金交所對備案材料進行完備性審查；(2)備案期間與主管單位持續(xù)跟蹤和溝通；(3)出具《接受備案通知書》，完成備案。

5.發(fā)行階段：

(1)發(fā)行推介及宣傳；(2)備案后六個月內(nèi)擇機發(fā)行債券。

在整個中小企業(yè)定向融資計劃發(fā)行流程的五個階段中，所需花費的時間上前三個階段大約需要1個月左右，備案階段預(yù)計1—2個月，發(fā)行階段要在6個月內(nèi)。

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目前全國有67家場外金融資產(chǎn)交易場所，金交所受嚴格監(jiān)管

客戶自己找投資人

金交所掛牌主體可以是公司，沒有類型限制；

掛牌方：既是項目方和發(fā)行方

摘牌方：為承銷方，摘牌后找投資方

注：掛牌方和摘牌方可以是自己，只要有倆個執(zhí)照就可以，

選擇我們中晟國亞的優(yōu)勢：金交所掛牌，時效有保，費用低

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